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Auf einen Blick

Funktionen

Die Angebotsseite

Die Angebotsseite ist die öffentliche Seite deines Unternehmens. Sie zeigt je nach Einrichtung bis zu drei Reiter:

Statt Probetermin steht überall die Bezeichnung, die du im Board unter Leads gewählt hast, zum Beispiel Probestunde vereinbaren.

Gibt es nur einen Reiter, zeigt die Seite keine Reiterleiste. Gibt es keine Mitgliedschaft zum Online-Abschluss und sonst nichts, steht dort Zurzeit keine Angebote online mit deiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Ist der Mitgliederbereich eingerichtet, steht oben rechts der Knopf Mitglieder-Login. Unten auf jeder Seite stehen Links zu Impressum und deinen Rechtstexten.

Wie die Seite aussieht (Logo, Farben, Hintergrund, Schrift, Layout der Karten), stellst du unter Digitaler Abschluss ein.

Probetermin buchen: was der Interessent sieht

Im Reiter Probetermin vereinbaren steht die Überschrift Probetermin vereinbaren und darunter: "Lern uns unverbindlich kennen. Such dir einen Termin aus, wir sehen uns vor Ort."

1. Termin wählen. Der Interessent sieht die freigegebenen Termine der nächsten 4 Wochen, die noch freie Plätze haben, mit Titel, Wochentag, Datum, Uhrzeit von bis und, bei begrenzten Plätzen, "... Plätze frei". Termine, die heute schon begonnen haben, stehen nicht mehr dort. Er klickt einen Termin an.
2. Angaben eintragen. Darunter erscheint das Formular mit Vorname, Nachname, E-Mail (Pflicht) und Telefon (freiwillig).
3. Datenschutzhinweis bestätigen. Er hakt ab, dass dein Unternehmen seine Angaben nur nutzt, um den Termin abzustimmen und ihm danach ein Angebot zu machen, und dass sie ohne Vertrag nach 6 Monaten ohne Kontakt gelöscht werden. Der Hinweis nennt deinen Firmennamen und verlinkt dein Impressum.
4. Buchen. Mit Probetermin buchen ist der Platz reserviert. Er sieht: "Danke, dein Probetermin ist eingetragen. Die Bestätigung ist an ... unterwegs."

Ist der Termin inzwischen voll oder nicht mehr da, sieht er "Diesen Termin gibt es nicht mehr, oder er ist schon voll. Bitte wähle einen anderen." Ein Probetermin belegt einen normalen Platz im Termin; Interessenten und Mitglieder teilen sich die Plätze.

Mails an den Interessenten

Bestätigung des Probetermins. Direkt nach der Buchung, mit dem Betreff Probetermin bei [Unternehmen] am [Datum]. Sie nennt Termin, Wochentag, Datum und Uhrzeit sowie den Ort (Standort und Anschrift). Der Interessent liest dort: Wer doch nicht kommt, antwortet einfach auf die Mail, dann wird der Platz weitergegeben. Den Text passt du unter Mails an (Bestätigung Probetermin im Bereich Leads).

Vertragsangebot. Wenn du ihm unter Leads den Vertrag per Mail anbietest, bekommt er Dein Vertragsangebot von [Unternehmen] mit dem Knopf Mitgliedschaft auswählen. Die Mail lädt ihn ein, eine Mitgliedschaft auszuwählen, seine Angaben zu ergänzen und den Vertrag zu bestätigen. Fragen beantwortest du, wenn er auf die Mail antwortet.

Weitere Mails (Bestätigung des Vertrags, Willkommen) kommen aus dem Online-Abschluss, siehe Digitaler Abschluss.

Was bei dir ankommt

Nach jeder Buchung eines Probetermins:

• Ein neuer Lead in der Stufe Probetermin vereinbart unter Leads, mit dem gebuchten Termin auf der Karte. Hat dieselbe E-Mail-Adresse schon einen offenen Lead, kommt die Buchung zu diesem, es entsteht kein zweiter.
• Ein Teilnehmer im Termin im Kalender.
• Ein Hinweis per Mail Neuer Lead: Probetermin gebucht mit Name, Termin, E-Mail und Telefon (oder "keine Angabe") und einem Link zu den Leads. Er geht an die E-Mail-Adresse deines Unternehmens, fehlt sie, an alle Inhaber. Abschalten kannst du ihn unter Mails.
• Am Tag des Termins eine Akte mit dem Status Probetermin in der Mitgliederliste, damit du ihm eine Karte geben und ihn einchecken kannst. Details unter Leads.

Persönliche Vertragsoptionen für Interessenten

Bietest du einem Lead den Vertrag an (am Tablet über den QR-Code oder per Mail), öffnet sich für ihn eine persönliche Fassung deiner Angebotsseite:

• Oben steht "Hallo [Vorname], schön, dass du dabei sein willst." mit dem Hinweis, dass seine Angaben schon eingetragen sind.
• Er sieht nur die Mitgliedschaften, keine Probetermine und keine Einzelbuchungen.
• Wählt er eine Mitgliedschaft, sind im Abschluss Name, E-Mail-Adresse und Telefon vorbelegt, bei einer vorhandenen Akte auch Geburtsdatum und Anschrift. Die E-Mail-Adresse ist fest, er ergänzt nur, was fehlt.
• Nach dem Absenden kommt er sofort zur Bestätigung des Vertrags, ohne auf die Mail zu warten. Die Mail kommt trotzdem.
• Mit der Bestätigung ist er Mitglied, und sein Lead steht unter Zugesagt.

Ist der Lead schon zugesagt oder abgelehnt, zeigt derselbe Link die normale Angebotsseite ohne persönliche Begrüßung.

Angebotsseite auf deiner Website und in der Werbung einbinden

Den Link findest du unter Verträge > Online-Abschluss im Kasten Öffentliche Angebotsseite. Dort kannst du ihn mit Kopieren übernehmen oder mit Öffnen ansehen.

So nutzt du ihn:

• Auf deiner Website: als Knopf oder Menüpunkt, etwa Mitglied werden oder Probetermin buchen. Der Link führt auf die Seite in deinem Erscheinungsbild.
• Direkt zum Probetermin: Hänge an den Link `?bereich=probetermin` an, dann öffnet sich gleich der Reiter Probetermin vereinbaren. Mit `?bereich=einzelbuchungen` öffnest du die Einzelbuchungen. Gibt es den Reiter gerade nicht (zum Beispiel weil kein Probetermin freigegeben ist), zeigt die Seite den ersten vorhandenen.
• In Mails, Newslettern und sozialen Netzen: einfach den Link einfügen.
• Auf Papier: Mache aus dem Link einen QR-Code für Flyer, Plakate oder den Tresen.
• Herkunft messen: Hänge an den Link die üblichen Kampagnen-Zusätze `utm_source`, `utm_medium` und `utm_campaign` an, zum Beispiel `?utm_source=flyer&utm_campaign=fruehling`. Der Report Leads unter Reports zeigt dann Aufrufe und Abschlüsse je Quelle. Mehrere Zusätze verbindest du mit `&`, zum Beispiel `?bereich=probetermin&utm_source=flyer`.

Einzelne Mitgliedschaften verlinkst du direkt aus Digitaler Abschluss.

Einstellungen und Optionen

Zusammenhänge

• Leads: was nach der Buchung mit dem Interessenten passiert, bis zum Vertrag.
• Kalender: Probetermine und Einzelbuchungen freigeben, Teilnehmer austragen.
• Digitaler Abschluss: Mitgliedschaften auf der Angebotsseite, Erscheinungsbild, Link und Rechtstexte.
• Mitgliederbereich: der Mitglieder-Login oben rechts.
• Mails: Bestätigung an den Interessenten und Hinweis an dich.
• Reports: Report Leads mit Aufrufen, Abschlüssen und Herkunft.

Häufige Fragen

Gut zu wissen