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Digitaler Abschluss
Mit dem digitalen Abschluss schließen Interessenten ihren Vertrag selbst im Netz ab, ohne Papier und ohne Termin vor Ort. Du legst fest, welche Verträge auf deiner öffentlichen Angebotsseite stehen, welche Angaben abgefragt werden und wie die Seiten aussehen. Der Interessent wählt einen Tarif, trägt seine Daten ein, bekommt den Vertrag per E-Mail und schließt ihn über den Link darin verbindlich ab. Danach stehen Mitgliedsakte, Vertrag, SEPA-Mandat und Forderungen fertig in Abomat.
- Wo in Abomat
- Verträge > Online-Abschluss
- Wer darf das
- Inhaber (ändern), Mitarbeitende mit Recht auf "Verträge" (ansehen)
Auf einen Blick
- Eine öffentliche Angebotsseite mit allen Verträgen, die du online anbietest, in deinem Logo, deinen Farben und Schriften.
- Je Vertrag ein dauerhafter Abschluss-Link zum Einbinden auf deiner Webseite, dazu ein Link zur Kündigungsschaltfläche.
- Reihenfolge, Hervorhebung (Rahmen oder Scheinwerfer) und eine Banderole wie Empfehlung je Vertrag.
- Pflichtangaben sind fest, Telefon und Foto stellst du auf "nicht abfragen", "freiwillig" oder Pflicht.
- Eigene Zusatzfelder (Text, Zahl, Datum, Ja/Nein, Auswahl), die im Webvertrag abgefragt werden und danach in der Akte stehen.
- Drei Anordnungen der Abschlussseite für Tablet und Rechner (Zwei Spalten, Assistent, Aufklappen), auf dem Smartphone immer eine Schrittansicht.
- Abschluss in zwei Stufen: Angaben eintragen, dann Vertrag aus der E-Mail prüfen und mit Zahlungspflichtig abschließen wirksam machen.
- Der Interessent sieht vorher die erste Abbuchung, den laufenden Beitrag und den Gesamtpreis der Mindestlaufzeit.
- Zusatzverträge zum Dazubuchen und Mitnutzer (zum Beispiel Kinder) gleich im Abschluss.
- Einstellbar, wann die Erklärung zum vorzeitigen Leistungsbeginn verlangt wird, und wie lange der Bestätigungslink gilt.
- Tablet-Abschluss vor Ort: Interessenten schließen am Tablet bei dir ab, auch Verträge, die nur am Tablet und nicht auf der Angebotsseite stehen.
Funktionen
Den digitalen Abschluss findest du im Menü Verträge unter Online-Abschluss. Die Seite heißt Digitaler Abschluss und hat vier Reiter: Vorlagen, Pflichtfelder und Zusatzfelder, Angebotsseite und Vor-Ort-Ansicht und Abschlussseite. Den Reiter Angebotsseite und Vor-Ort-Ansicht erreichst du auch direkt über Verträge > Angebotsseite. Alle Mitarbeitenden mit dem Recht auf Verträge sehen die Seiten, ändern darf sie nur der Inhaber.
Verträge online anbieten (Reiter Vorlagen)
Die Tabelle Öffentlich abschließbare Vorlagen zeigt alle Hauptverträge aus deinen Vertragsvorlagen mit Beitrag, Pflicht-Zusatz, Platz und Status ("nur intern" oder, bei veröffentlichten Vorlagen, wo sie erscheinen: Angebotsseite und Tablet oder "nur Tablet"). Inaktive Vorlagen sind grau und mit "inaktiv" markiert.
- Klicke bei einer Vorlage auf Veröffentlichen. Die Vorlage steht ab sofort auf der Angebotsseite.
- Mit den Pfeilen Nach oben und Nach unten bestimmst du die Reihenfolge. Was oben steht, erscheint auf der Angebotsseite zuerst.
- Wähle unter Hervorhebung und Banderole eine Hervorhebung und trage bei Bedarf einen Banderolentext ein (siehe Einstellungen und Optionen).
- Bei einer veröffentlichten Vorlage wählst du in der Auswahl daneben, wo sie erscheint: Angebotsseite und Tablet oder Nur Tablet (siehe Tablet-Abschluss vor Ort).
- Zurückziehen nimmt die Vorlage wieder von der Angebotsseite und vom Tablet. Bestehende Verträge bleiben davon unberührt.
Öffentlich abschließbar sind nur aktive Hauptverträge. Zusatzverträge hängen immer an einem Hauptvertrag und lassen sich nicht allein online abschließen. Eine inaktive Vorlage kannst du nicht veröffentlichen.
Einmalkarten (Vorlagen der Art Einmalzahlung) erscheinen nicht in dieser Tabelle. Du machst sie in der Vorlage selbst öffentlich, mit dem Haken Öffentlichen Abschluss-Link aktivieren im Abschnitt Online-Abschluss. Dort stellst du auch ihre Reihenfolge ein.
Die öffentliche Angebotsseite
Im Reiter Vorlagen steht unter Öffentliche Angebotsseite der Link zu deiner Angebotsseite, mit den Knöpfen Kopieren und Öffnen. Diesen Link teilst du auf deiner Webseite, in Mails, in sozialen Netzwerken oder als QR-Code auf einem Aushang.
Was Besucher auf der Angebotsseite sehen:
- Oben dein Logo (oder der Name deines Unternehmens) auf dem gewählten Hintergrund.
- Je Vertrag eine Karte mit Name, Kurzbeschreibung, Bild, enthaltenen Leistungen, Preis und Konditionen und dem Knopf Details ansehen, der zur Abschlussseite führt.
- Reiter Mitgliedschaften, dazu je nach Einrichtung Probetermin vereinbaren und Einzelbuchungen (siehe Öffentliche Anfragen).
- Den Knopf Mitglieder-Login, wenn dein Mitgliederbereich eingerichtet ist.
- Unten die Links Impressum, die Rechtstexte und Verträge hier kündigen (siehe Online-Kündigung und Rechtstexte).
Bietest du gerade keinen Vertrag online an, steht dort Zurzeit keine Angebote online mit deiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Links zum Einbinden
Neben den Links hier gibt es mit dem Plugin Website Widgets Tarif-Kacheln, die deine Verträge direkt auf deiner Website zeigen. Ist im Widget eine Seite nach dem Abschluss eingetragen, führt nach dem Abschluss der Knopf Zurück zur Website dorthin zurück.
| Link | Wo du ihn findest | Wofür |
|---|---|---|
| Angebotsseite | Links oben in der Leiste, oder Digitaler Abschluss, Reiter Vorlagen, Kasten Öffentliche Angebotsseite | Die Übersicht aller Online-Verträge. Gilt dauerhaft. |
| Abschluss-Link je Vertrag | In der Vorlage unter Vertragsvorlagen, Abschnitt Online-Abschluss, Feld Abschluss-Link | Führt direkt auf die Abschlussseite eines Vertrags, etwa hinter einem Knopf Jetzt Mitglied werden auf deiner Webseite. Gilt dauerhaft. |
| Kündigungsschaltfläche | Digitaler Abschluss, Reiter Vorlagen, Kasten Kündigungsschaltfläche für die Webseite | Pflichtlink Verträge hier kündigen für deine Webseite (siehe Online-Kündigung und Rechtstexte). |
Der Abschluss-Link einer Vorlage läuft nie ab. Ist die Vorlage nicht mehr online abschließbar (zurückgezogen, inaktiv oder auf Nur Tablet gestellt), landet der Besucher auf deiner Angebotsseite statt auf einer Fehlerseite.
Den Link für den Tablet-Abschluss vor Ort gibst du nicht weiter. Er steht nur für dein Team unter Links oben in der Leiste (siehe unten).
Wichtig: Kopiere nicht die Adresse aus der Browserzeile, nachdem du auf der Angebotsseite auf Details ansehen geklickt hast. Diese Adresse gilt nur 24 Stunden. Wer sie später öffnet, landet auf der Angebotsseite. Zum Teilen nimmst du immer die Links aus der Tabelle oben.
Link zurücksetzen
Alle öffentlichen Links deines Unternehmens (Angebotsseite, Abschluss-Links, Kündigung, Impressum, Rechtstexte, Mitgliederbereich) hängen an einem gemeinsamen Schlüssel. Unter Öffentliche Angebotsseite kann der Inhaber mit Link zurücksetzen und Ja, zurücksetzen einen neuen Schlüssel erzeugen.
Danach funktionieren alle bisher verteilten Links und QR-Codes nicht mehr. Du musst die neuen Links auf deiner Webseite, in Mail-Signaturen und auf Aushängen ersetzen. Nutze das nur, wenn ein Link nicht mehr im Umlauf sein soll.
Pflichtangaben und Zusatzfelder (Reiter Pflichtfelder und Zusatzfelder)
Der Kasten Pflichtfelder im Abschluss zeigt, was der Webvertrag immer verlangt, weil Vertrag und Lastschrift darauf beruhen:
- Vorname und Nachname
- Geburtsdatum
- Straße, PLZ und Ort
- Gewünschter Beginn
- IBAN und Kontoinhaber (nur bei Zahlung per SEPA-Lastschrift)
Darunter stellst du für Telefon und Foto ein, ob sie abgefragt werden. Die Auswahl gilt sofort, ohne Speichern-Knopf.
Unter Zusatzfelder legst du eigene Angaben je Mitglied an, zum Beispiel "Wie hast du von uns erfahren?" als Auswahl, Newsletter als Ja/Nein oder einen Notfallkontakt als Text.
- Klicke auf Feld anlegen.
- Gib eine Bezeichnung ein und wähle die Art: Text, Zahl, Datum, Ja/Nein oder Auswahl. Bei Auswahl trägst du die Optionen ein, eine je Zeile.
- Setze die Haken nach Bedarf (siehe Tabelle unten) und klicke auf Speichern.
Mit den Pfeilen änderst du die Reihenfolge der Felder, mit Bearbeiten passt du ein Feld an. Löschen entfernt das Feld nach einer Rückfrage, und zwar samt aller eingetragenen Werte aus allen Akten.
Zusatzfelder stehen immer in der Mitgliedsakte (siehe Mitglieder), auch wenn sie nicht im Webvertrag abgefragt werden.
Erscheinungsbild (Reiter Angebotsseite und Vor-Ort-Ansicht)
Hier gestaltest du die öffentlichen Seiten: Angebotsseite, Abschlussseite und Bestätigungsseite, die Kündigungsseite und den Mitgliederbereich. Die Gestaltung gilt auch für die Vor-Ort-Ansicht, also den Tablet-Abschluss und die Vertragsoptionen für einen Lead.
Du stellst ein: Logo, hell oder dunkel, Hintergrund, Akzentfarbe, Schriften, Layout der Angebotsseite und wie stark Bilder abgedunkelt werden. Logo und Hintergrundbild lädst du jeweils mit Hochladen hoch, sie gelten sofort. Alle anderen Änderungen übernimmst du mit Erscheinungsbild speichern.
Rechts siehst du eine Live-Vorschau der Angebotsseite. Die Vorschau zeigt den gespeicherten Stand und lädt nach jedem Speichern neu. Mit In neuem Tab öffnen siehst du die Seite in voller Größe.
Das Erscheinungsbild der Verwaltung, also der Oberfläche, die du und dein Team benutzt, stellst du dagegen unter Einstellungen > Darstellung ein (siehe Darstellung).
Anordnung der Abschlussseite (Reiter Abschlussseite)
Hier wählst du, wie die Seite aufgebaut ist, auf der ein Interessent seinen Vertrag ausfüllt. Die Wahl gilt für Tablet und Rechner. Auf dem Smartphone erscheint immer die Schrittansicht.
Rechts steht eine Vorschau mit der echten Abschlussseite deiner ersten öffentlichen Vorlage. Über die Knöpfe Tablet hochkant, Tablet quer und Smartphone wechselst du das Gerät. Die Vorschau zeigt die gerade markierte Anordnung, auch wenn du sie noch nicht gespeichert hast. In der Vorschau wird nichts gespeichert und nichts verschickt. Gespeichert wird die Anordnung erst mit Anordnung speichern.
Ohne aktive, öffentlich abschließbare Vorlage bleibt die Vorschau leer.
Bestätigungslink und vorzeitiger Leistungsbeginn (Reiter Vorlagen)
Im Kasten Bestätigungslink legst du fest, wie viele Tage ein Interessent den per Mail verschickten Vertrag bestätigen kann. Im Kasten Vorzeitiger Leistungsbeginn legst du fest, wann der Interessent beim Abschluss ausdrücklich verlangen muss, dass die Leistung schon in der Widerrufsfrist beginnt. Beide Kästen haben einen eigenen Speichern-Knopf. Details stehen unter Einstellungen und Optionen.
Der Abschluss aus Sicht des Interessenten
1. Tarif wählen
Der Interessent öffnet deine Angebotsseite oder einen Abschluss-Link und klickt bei einem Vertrag auf Details ansehen. Auf der Abschlussseite sieht er:
- Name und Bild des Tarifs, den Preis "monatlich" (bei Einmalkarten "einmalig").
- Die Konditionen: Beitrag, Pflicht-Zusatzverträge, Startgebühr, Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist, gegebenenfalls das Mindestalter und einen Satz zur Verlängerung (zum Beispiel "Nach 12 Monaten Verlängerung auf unbestimmte Zeit." oder der Wechsel in einen Folgetarif).
- Bei Einmalkarten statt Laufzeit und Frist: Preis einmalig, wie lange die Karte ab Kauf gilt und gegebenenfalls die Zahl der Besuche.
- Die enthaltenen Leistungen.
2. Beginn wählen und dazubuchen
Unter "Ab wann möchtest du starten?" wählt er den Nutzungsbeginn, frühestens heute, höchstens 12 Monate im Voraus. Abomat zeigt daneben den Vertragsbeginn und Einzugstag. Liegt der Nutzungsbeginn vor dem Vertragsbeginn, erscheint der anteilige Beitrag bis dahin. Wie Vertragsbeginn und anteiliger Beitrag berechnet werden, stellst du in der Vertragsvorlage ein.
Bietet die Vorlage Zusatzverträge zum Dazubuchen an, erscheinen sie unter Dazubuchen mit Preis zum Ankreuzen. Diese laufen zusammen mit dem Hauptvertrag und fließen sofort in die Summe ein.
Die Seite rechnet laufend mit: Erste Abbuchung am … mit Aufschlüsselung (anteiliger Beitrag, Startgebühr, Beiträge), danach der laufende Betrag inklusive Mehrwertsteuer und der Gesamtpreis über die Mindestlaufzeit.
3. Angaben eintragen
Unter Deine Angaben trägt der Interessent Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht (freiwillig, "keine Angabe" möglich), E-Mail, Telefon (je nach Einstellung), Straße und Hausnummer, PLZ und Ort ein. Darunter folgen deine Zusatzfelder, soweit sie im Webvertrag abgefragt werden.
Gilt der Tarif für mehrere Personen, erscheint "Wer nutzt den Vertrag mit?". Der Interessent kann mit Person hinzufügen weitere Personen mit Vorname, Nachname und Geburtsdatum eintragen, höchstens so viele, wie der Tarif zulässt. Er bestätigt dann, dass er die Angaben dieser Personen machen darf und sie informiert (bei Kindern als Erziehungsberechtigter). Das ist freiwillig und geht auch später vor Ort. Jede Person bekommt später eine eigene Akte, bezahlt wird über den Inhaber.
Ist das Foto eingeschaltet, kann er mit Foto aufnehmen die Kamera nutzen oder mit Datei auswählen ein Bild hochladen. Das Foto ist für den Empfang gedacht, damit das Team das Mitglied erkennt.
4. Zahlart wählen
Welche Zahlarten der Interessent wählen kann, stellst du je Vorlage ein (siehe Vertragsvorlagen):
- Laufende Verträge: SEPA-Lastschrift, Überweisung, Zahlen vor Ort und mit dem Plugin Rechnung Rechnung ("Du bekommst jeden Monat eine Rechnung per E-Mail und überweist den Betrag bis zum Zahlungsziel.").
- Einmalkarten: Überweisung, Zahlen vor Ort, PayPal (siehe PayPal).
Gibt es mehrere, wählt er unter "Wie möchtest du bezahlen?". Nur bei SEPA-Lastschrift fragt die Seite nach IBAN und Kontoinhaber. Bleibt der Kontoinhaber leer, gilt der Interessent selbst. Das Mandat erteilt er erst im nächsten Schritt, nach dem Lesen des Vertrags.
SEPA-Lastschrift ist nur wählbar, wenn du eine Gläubiger-ID hinterlegt und die Lastschrift eingeschaltet hast (siehe Unternehmen und Zahlarten). PayPal nur mit aktiver PayPal-Verbindung.
5. Vertrag per E-Mail anfordern
Der Interessent klickt auf Weiter: Vertrag per E-Mail erhalten. Das ist noch kein Abschluss. Er sieht die Meldung Fast geschafft und bekommt die Mail "Dein Vertrag bei … : bitte bestätigen" mit:
- einer Übersicht der Konditionen,
- dem Knopf Vertrag ansehen und abschließen,
- dem Ablaufdatum des Links,
- dem Vertragsentwurf als PDF im Anhang.
In Abomat entstehen in diesem Moment die Mitgliedsakte (oder es wird die bestehende Akte genutzt, siehe unten) und ein Vertrag im Status Vertrag nicht bestätigt, mit allen dazugebuchten Zusatzverträgen. Den Text der Mail passt du unter Mails an (Mail Vertragsangebot).
Die Mail verschickt Abomat nur, solange die Systemautomatisierung Mitgliedsvertrag verschicken aktiv ist (siehe Automatisierungen). Ist sie pausiert, legt der Online-Abschluss nichts an und der Interessent sieht eine Fehlermeldung.
Hat dein Unternehmen gerade keine Zahlart, die der Interessent wählen kann (zum Beispiel nur Lastschrift ohne Gläubiger-ID), sieht er "Ein Online-Abschluss mit Lastschrift ist bei … gerade nicht möglich. Bitte wende dich direkt an …".
6. Vertrag prüfen und abschließen
Über den Link in der Mail öffnet der Interessent die Seite Vertrag prüfen und abschließen. Dort sieht er:
- eine Zusammenfassung mit allen Konditionen, Zusatzverträgen und Mitnutzern,
- den Knopf Vollständigen Vertrag als PDF öffnen,
- Deine Angaben: Geburtsdatum, Telefon, Adresse und Zusatzfelder, die er hier noch ergänzen oder ändern kann. Name und E-Mail stehen fest; stimmen sie nicht, muss er sich an dich wenden. Die IBAN erscheint nur gekürzt, mit Andere IBAN angeben kann er eine neue eintragen.
Dann setzt er die Haken:
- "Ich habe die Vertragsbedingungen einschließlich der Widerrufsbelehrung gelesen und akzeptiere sie." Darunter stehen Links zu den Rechtstexten, die für diesen Vertrag gelten.
- "Ich erteile das SEPA-Lastschriftmandat." mit dem Mandatstext und deiner Gläubiger-ID (nur bei Lastschrift).
- "Ich verlange ausdrücklich, dass die Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt …" (nur wenn es nach deiner Einstellung nötig ist).
Unmittelbar vor dem Knopf steht noch einmal der Gesamtpreis. Mit Zahlungspflichtig abschließen ist der Vertrag wirksam. Eine handschriftliche Unterschrift gibt es beim Online-Abschluss nicht: Der Klick auf diesen Knopf ist die Zustimmung zu Vertrag und Mandat. Das Unterschreiben auf dem Bildschirm am Tresen ist ein eigener Weg, siehe Verträge.
Bei PayPal geht es nach dem Abschluss direkt weiter zur Zahlung. Klappt die Zahlung nicht, bleibt der Vertrag trotzdem abgeschlossen.
7. Was danach passiert
Beim Interessenten:
- Die Seite zeigt Vertrag abgeschlossen mit Datum und Uhrzeit, bei Lastschrift die Mandatsreferenz und den Knopf Vertrag als PDF herunterladen.
- Er bekommt die Mail Vertragsbestätigung … mit dem vollständigen Vertrag als PDF. Den Text passt du unter Mails an (Mail Vertragsbestätigung).
In Abomat:
- Der Vertrag und seine Zusatzverträge stehen auf "aktiv".
- Bei Lastschrift ist das SEPA-Mandat mit Referenz in der Akte erteilt.
- Die Forderungen sind angelegt und laufen in den nächsten Zahllauf (siehe Forderungen).
- Die Angaben aus Deine Angaben stehen in der Akte, die Mitnutzer haben eigene Akten, das Foto liegt in der Akte.
- Das endgültige Vertrags-PDF ist am Vertrag gespeichert.
- Kam der Interessent als Lead, wandert der Lead auf Zugesagt (siehe Leads).
Mehr Mitnutzer als freie Plätze: Hat der Vertrag beim Bestätigen weniger freie Plätze für Mitnutzer, als der Interessent angegeben hat, ist der Vertrag trotzdem abgeschlossen. Abomat legt nur so viele Mitnutzer an, wie Platz ist. Die Abschlussseite nennt die übrigen Personen, der Interessent bekommt die Mail Hinweis zu deinen Mitnutzern, dein Unternehmen den Hinweis Mitnutzer nicht angelegt per Mail, und in der Übersicht steht das ToDo Mitnutzer klären mit den Namen.
Wenn der Interessent schon eine Akte hat
Abomat sucht beim Abschluss nach einer Akte mit derselben E-Mail-Adresse.
- E-Mail und Geburtsdatum passen: Der neue Vertrag kommt in diese Akte. Geänderte Angaben wie Adresse oder IBAN übernimmt Abomat erst, wenn der Vertrag bestätigt ist.
- Akte ohne Geburtsdatum (zum Beispiel aus einem Probetermin): Abomat nutzt diese Akte und ergänzt sie mit den Angaben aus dem Abschluss.
- E-Mail passt, Geburtsdatum nicht: Es wird kein Vertrag angelegt. Der Interessent liest "Mit diesen Angaben ist kein Online-Abschluss möglich. Bitte wende dich direkt an …". Du bekommst die Mail "Online-Abschluss nicht zuordenbar" mit Vorlage, E-Mail, Name und einem Link zur Akte. Die Mail geht an die E-Mail-Adresse deines Unternehmens, gibt es keine, an die Inhaber. Abschalten kannst du sie unter Mails.
Tablet-Abschluss vor Ort
Mit dem Tablet-Abschluss schließt ein Interessent seinen Vertrag gleich bei dir vor Ort ab, an einem Tablet deines Unternehmens.
- Klicke oben in der Leiste auf Links.
- Unter Tablet-Abschluss steht ein QR-Code. Scanne ihn mit dem Tablet, dort öffnet sich die Tablet-Ansicht. Am Rechner kannst du sie auch mit Auf diesem Gerät öffnen aufrufen.
- Das Tablet zeigt Willkommen bei [dein Unternehmen] und alle Verträge, die du online anbietest, auch die mit Nur Tablet. Probetermin und Einzelbuchungen sind ausgeblendet.
- Der Interessent wählt eine Mitgliedschaft, trägt seine Angaben ein und klickt auf Weiter. Ohne Umweg über die Mail geht es direkt zur Seite Vertrag prüfen und abschließen, wo er den Vertrag am Tablet bestätigt. Die Mail mit dem Vertrag bekommt er trotzdem.
Den Tablet-Abschluss sehen unter Links nur Mitarbeitende, die Verträge oder Mitglieder bearbeiten dürfen. Der Link gehört nur auf eure Geräte vor Ort: Wer ihn hat, sieht auch die Verträge mit Nur Tablet. Im Report Leads zählen diese Abschlüsse als Kanal Tablet vor Ort (siehe Reports).
Wo eine Vorlage erscheint: Bei jeder veröffentlichten Vorlage stellst du im Reiter Vorlagen ein, ob sie unter Angebotsseite und Tablet steht (Standard) oder unter Nur Tablet. Eine Vorlage mit Nur Tablet fehlt auf der Angebotsseite, und ihr Abschluss-Link führt auf die Angebotsseite. Am Tablet und in den Vertragsoptionen für einen Lead steht sie dagegen zur Wahl. So bietest du etwa einen Vor-Ort-Tarif an, der nicht im Netz steht.
Abschluss für einen Lead
Bietest du einem Lead aus der Lead-Übersicht Verträge an (am Tablet über einen QR-Code oder per Mail), öffnet sich die Angebotsseite mit einer persönlichen Begrüßung. Seine bekannten Angaben sind schon eingetragen, die E-Mail-Adresse ist fest. Nach Weiter geht es ohne Umweg über die Mail direkt zur Seite Vertrag prüfen und abschließen. Probetermin und Einzelbuchungen sind in dieser Ansicht ausgeblendet. Verträge mit Nur Tablet stehen hier mit zur Wahl. Mehr dazu unter Leads.
Einstellungen und Optionen
Reiter Vorlagen
| Option | Wirkung | Standard |
|---|---|---|
| Veröffentlichen / Zurückziehen | Stellt einen aktiven Hauptvertrag auf die Angebotsseite oder nimmt ihn herunter. Zurückgezogene Vorlagen sind "nur intern", ihr Abschluss-Link führt dann auf die Angebotsseite. | nur intern |
| Angebotsseite und Tablet / Nur Tablet | Nur bei veröffentlichten Vorlagen. Angebotsseite und Tablet: Die Vorlage steht auf der Angebotsseite, hinter ihrem Abschluss-Link, am Tablet und in den Vertragsoptionen für Leads. Nur Tablet: Sie fehlt auf der Angebotsseite und hinter dem Abschluss-Link und ist nur am Tablet vor Ort und für Leads abschließbar. Gilt sofort. | Angebotsseite und Tablet |
| Reihenfolge (Pfeile, Spalte Platz) | Bestimmt die Reihenfolge der Karten auf der Angebotsseite. | nach Name |
| Hervorhebung | Keine: Karte wie alle anderen. Rahmen: Rahmen in der Akzentfarbe. Scheinwerfer: Rahmen, Schein und eine etwas größere Karte. Nur für öffentliche Vorlagen. | Keine |
| Banderole | Kurzer Text (höchstens 30 Zeichen) oben rechts auf der Karte in der Akzentfarbe, zum Beispiel Empfehlung. Unabhängig von der Hervorhebung. Leer lassen entfernt die Banderole. Wird gespeichert, sobald du das Feld verlässt. | leer |
| Gültigkeit in Tagen (Bestätigungslink) | So lange kann der Interessent den per Mail verschickten Vertrag bestätigen, 1 bis 90 Tage. Danach verfällt der Vorgang. Gilt für Verträge, die ab jetzt angeboten werden, auch für Angebote aus der Akte. | 14 |
| Vorzeitiger Leistungsbeginn | Siehe unten. | Immer, wenn die Nutzung in der Widerrufsfrist beginnt |
Vorzeitiger Leistungsbeginn
Beim Online-Abschluss hat das Mitglied 14 Tage Widerrufsrecht. Widerruft es, muss es für die schon genutzte Zeit nur zahlen, wenn es vorher ausdrücklich verlangt hat, dass die Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt (§ 357a Abs. 2 BGB).
- "Immer, wenn die Nutzung in der Widerrufsfrist beginnt" (empfohlen) Wirkung: Beginnt die Nutzung innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss, muss der Interessent den Haken zum vorzeitigen Leistungsbeginn setzen, sonst kann er nicht abschließen. Widerruft er später, kannst du die genutzte Zeit berechnen.
- Nur bei Vorabnutzung Wirkung: Der Haken erscheint nur, wenn die Nutzung vor dem Vertragsbeginn startet (und in der Widerrufsfrist liegt). Widerruft ein Mitglied innerhalb von 14 Tagen, kannst du in den übrigen Fällen für die bis dahin genutzte Zeit kein Geld verlangen.
Standard: "Immer, wenn die Nutzung in der Widerrufsfrist beginnt". Liegt der Nutzungsbeginn 14 Tage oder mehr in der Zukunft, erscheint der Haken in keinem Fall.
Reiter Pflichtfelder und Zusatzfelder
| Option | Wirkung | Standard |
|---|---|---|
| Telefon | "nicht abfragen": Feld fehlt im Abschluss, es kommt keine Nummer in die Akte. "freiwillig": Feld erscheint, darf leer bleiben. Pflicht: ohne Nummer kein Abschluss. Gilt auch für die Seite Vertrag prüfen und abschließen. | freiwillig |
| Foto | "nicht abfragen": kein Fotobereich. "freiwillig": Foto (freiwillig), Abschluss geht auch ohne. Pflicht: ohne Foto kein Abschluss. | freiwillig |
Optionen eines Zusatzfelds:
| Option | Wirkung | Standard |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Name des Felds, so steht es in Akte und Webvertrag. | leer |
| Art | Text, Zahl, Datum, Ja/Nein oder Auswahl. Bei Auswahl gibst du die Optionen vor, eine je Zeile. | Text |
| Im Webvertrag abfragen | Das Feld erscheint im Abschluss unter Deine Angaben und auf der Bestätigungsseite. Ohne Haken steht es nur in der Akte. | aus |
| Pflicht im Webvertrag | Nur mit Im Webvertrag abfragen: ohne Angabe kein Abschluss. | aus |
| Ist filterbar in der Mitgliederliste | Nur bei Ja/Nein und Auswahl: Du kannst die Mitgliederliste nach diesem Feld filtern. | aus |
| Ist filterbar im Zahllauf | Nur bei Ja/Nein und Auswahl: Du kannst einen Zahllauf auf Mitglieder mit einem bestimmten Wert eingrenzen. | aus |
Reiter Angebotsseite und Vor-Ort-Ansicht
| Option | Wirkung | Standard |
|---|---|---|
| Logo | Steht oben auf allen öffentlichen Seiten. JPG, PNG, WEBP oder SVG, höchstens 5 MB. Bilder werden auf 600 Pixel Breite verkleinert. Ohne Logo steht dort der Name deines Unternehmens. Entfernen löscht das Logo. | kein Logo |
| Hell oder dunkel | Dunkel: dunkle Kacheln und Flächen, helle Schrift. Hell: helle Kacheln und Flächen, dunkle Schrift. Gilt für Angebotsseite, Abschluss, Vor-Ort-Ansicht und Mitgliederbereich, wirksam nach Erscheinungsbild speichern. Unabhängig vom Erscheinungsbild der Software. | Dunkel |
| Hintergrund: Farbe | Eine Farbe nach Wahl (Farbwähler oder Hex-Wert). | |
| Hintergrund: Muster | Ein feines Muster in der Akzentfarbe: Raster, Punkte, Diagonale, Wellen, Kreuze, Schuppen oder Karo. | Muster |
| Hintergrund: Bildvorschlag | Ein mitgeliefertes Bild ohne Branchenbezug: Farbverlauf, Bögen, Beton, Wasser, Holz oder Grün, unter einem Schleier von 72 Prozent in der Grundfarbe (im Dunklen abgedunkelt, im Hellen aufgehellt). | |
| Hintergrund: Eigenes Bild | Dein Bild (JPG, PNG oder WEBP), auf 1920 Pixel Breite verkleinert und mit einem Schleier von 72 Prozent in der Grundfarbe hinterlegt. Gilt sofort nach Hochladen. | |
| Hintergrund steht fest und scrollt nicht mit | An: Der Hintergrund bleibt stehen, der Inhalt scrollt darüber. Aus: Der Hintergrund scrollt mit. | an |
| Eigene Farbe für die öffentlichen Seiten | An: Angebotsseite, Abschluss und Kündigungsseite nutzen die hier gewählte Akzentfarbe (Ultraviolett, Mint, Bernstein, Limette oder eine eigene). Ist auf der Farbe keine Schrift gut lesbar, erscheint eine Warnung. Aus: Es gilt die Akzentfarbe aus Einstellungen > Darstellung. | aus |
| Schriften: Überschrift und Text | Schrift für Überschriften und Fließtext auf Angebotsseite, Abschluss und Mitgliederbereich. Alle Schriften kommen von Abomat selbst, ohne Abruf bei Google. | Sora |
| Layout der Angebotsseite | Raster: Karten in zwei bis drei Spalten. Liste: untereinander mit Bild links. Kacheln: großflächige Bild-Kacheln mit Text darauf. | Kacheln |
| Bilder abdunkeln | Legt einen dunklen Schleier über Angebots- und Produktbilder, damit Schrift darauf lesbar bleibt, 0 bis 80 Prozent. 0 Prozent lässt die Bilder, wie sie sind. | 0 % |
Die Inhalte der öffentlichen Seiten liegen immer auf eigenen Flächen, dunkel oder hell nach deiner Wahl, damit sie auf jedem Hintergrund lesbar bleiben.
Reiter Abschlussseite
| Option | Wirkung | Standard |
|---|---|---|
| Zwei Spalten | Konditionen und Preis bleiben links stehen, die Angaben scrollen rechts. Auf dem Tablet hochkant stehen die Spalten untereinander, der Preis steht zusätzlich in einer festen Leiste unten. | ja |
| Assistent | Drei Schritte: Vertrag, Angaben, Zahlung, mit Weiter und Zurück. Preis und Kosten bleiben links stehen. | |
| Aufklappen | Abschnitte zum Aufklappen (Beginn, Dazubuchen, Deine Angaben, Zahlung) neben einer festen Zusammenfassung. Erledigte Abschnitte klappen zu und zeigen ihren Wert mit einem Haken. |
Auf dem Smartphone gilt unabhängig davon immer die Schrittansicht in vier Schritten (Vertrag und Beginn, Kosten, Deine Angaben, Zahlung) mit fester Preisleiste unten.
Zusammenhänge
- Vertragsvorlagen: Konditionen, Preise, Startgebühr, Vertragsbeginn, Mindestalter, Zahl der Mitnutzer, Zusatzverträge zum Dazubuchen, Zahlarten, Kurzbeschreibung, Produktbild und der Abschluss-Link je Vorlage kommen aus der Vorlage.
- Vertragsdokumente: Aussehen des Vertrags-PDF und die Rechtstexte (AGB, Datenschutzhinweise, Widerrufsbelehrung), die im Abschluss verlinkt sind.
- Verträge: Online abgeschlossene Verträge stehen dort wie alle anderen. Dort bietest du auch Mitgliedern einen Vertrag digital an, verschickst die Einladung erneut oder lässt am Tresen unterschreiben.
- Mitglieder: Akte, Foto, Zusatzfelder und Mitnutzer aus dem Abschluss.
- Öffentliche Anfragen: Probetermine und Einzelbuchungen auf derselben Angebotsseite.
- Leads: Vertragsoptionen für einen Lead am Tablet oder per Mail; mit der Bestätigung wandert der Lead auf Zugesagt.
- Mails: Texte von Vertragsangebot und Vertragsbestätigung, der Hinweis Online-Abschluss nicht zuordenbar.
- Automatisierungen: Die Systemautomatisierung Mitgliedsvertrag verschicken muss aktiv sein, sonst geht keine Abschluss-Mail raus.
- Forderungen und Zahlläufe: Mit der Bestätigung entstehen die Forderungen, bei Lastschrift zieht der Zahllauf sie ein.
- PayPal: Einmalkarten mit Zahlung direkt beim Abschluss.
- Reports: Aufrufe der Angebotsseite, begonnene und abgeschlossene Online-Abschlüsse zählen für die Auswertung des Abschlusses.
- Online-Kündigung und Rechtstexte: Kündigungsschaltfläche, Impressum und Rechtstexte unter jeder öffentlichen Seite.
- Mitgliederbereich: Login über die Angebotsseite, gleiche Gestaltung.
Häufige Fragen
Gut zu wissen
- Der Nutzungsbeginn darf frühestens heute und höchstens 12 Monate in der Zukunft liegen.
- Hat die Vorlage ein Mindestalter, prüft Abomat das Geburtsdatum: Wer jünger ist, kann nicht abschließen.
- Bei Einmalkarten gibt es keine Startgebühr, keine Laufzeit und keinen Lastschrifteinzug.
- Kauft ein bestehendes Mitglied eine Einmalkarte, bleibt die Zahlart seiner laufenden Verträge, wie sie ist.
- Neue Angaben eines bestehenden Mitglieds (Adresse, Telefon, IBAN) landen erst mit der Bestätigung in der Akte. Verfällt der Link, ändert sich an der Akte nichts. Eine fehlende Angabe zum Geschlecht überschreibt nicht, was schon in der Akte steht.
- Die volle IBAN steht nie auf der Bestätigungsseite, nur gekürzt.
- Solange dein Unternehmen in der Testphase ist, zeigt die Abschlussseite einen Hinweis, und es können noch keine echten Verträge abgeschlossen werden. Suchmaschinen sehen die Angebotsseite in der Testphase nicht.
- Fehlt die Gläubiger-ID, nachdem ein Vertrag mit Lastschrift angeboten wurde, kann der Interessent ihn nicht bestätigen, bis die Gläubiger-ID wieder hinterlegt ist.
- Eine Änderung an Bestätigungslink oder vorzeitigem Leistungsbeginn wirkt nur auf neue Vorgänge beziehungsweise auf den Moment der Bestätigung.
- Schließt ein Interessent über die Angebotsseite ab, gilt das Widerrufsrecht von 14 Tagen. Beim Unterschreiben vor Ort gibt es kein Widerrufsrecht und keine Frage zum vorzeitigen Leistungsbeginn.